ChatGPT爆火，为什么赢家又是英伟达？ #芯片 #大白配音 #chatgpt应用领域

发布于2023-05-30 02:50:14

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我要承认一个错误，我在之前的视频里说，英伟达是当时世界上最倒霉的芯片公司，因为它的股价暴跌，市值蒸发了千亿，结果啊视频发了没多久。chat g p t爆火，人工智能爆火，英伟达的股价也迎来了微型帆船连打的啪啪响。那么从游戏到人工智能，从云计算到挖矿，再到现在爆火的a i大模型风口，一个一个的换天上的猪，一个一个的飞去金矿淘金的人，换了一波又一波。但在金矿旁边卖铲子的人一直都没变，甚至啊他连衣服都没换过。一身黑色的皮衣，很有辨识度。前不久啊他还在英伟达的开发者大会g t c上强调，我们现在正处于a i的iphone时刻。

言下之意啊，就是现在的人工智能可能会像iphone一样深刻改变世界。如果让老黄来做自媒体啊，估计也能做成顶流。但是他没说的是啊，一千张a一百或者是h一零显卡已经成了玩大模型的入场券或者是门票。而收门票的人就是英伟达。没有算力啊，再好的模型也跑不起来。有人说小伙靠炒，大火靠命。

但是啊如果把一个几千亿美元市值的公司的未来命运都寄托给炒作或者玄学。不仅股东不乐意，恐怕很难解释为何英伟达在过去几十年里啊踩中了所有的风口，并且超过英特尔，甩开a m d成为世界上最大的芯片设计公司。所以啊今天的视频我们就一起来看看英伟达为何能够成为世界上最大的铲子供应商。那么为了讨论这个问题啊，我并不想回溯英伟达整个创业历史。我主要想围绕英伟达最近的两个非常重要的事件来展开。一个呢是他去年的财务数据，另外一个啊是几周前召开的g t c开发者大会。

那么之所以我要关注这两件事啊，是因为他们很好的展示了英伟达的财务状况和未来的布局方向。说白了就是英伟达靠什么挣钱以及把钱都花在了哪里。那么从财务数据上来看啊，有种冰火两重天的感觉。一方面矿机热退潮，p c和游戏端遭遇重挫，好像老家被偷了。但是呢另一方面，依靠强大的ai布局以及数据中心，g p u市场高达百分之八十以上的垄断。那么英伟达靠数据中心业务力挽狂澜，全年营收了二百六十九点七亿美元，和去年基本持平。

那么从g t c大会上来看啊，英伟达已经all in a i但是呢老黄的野心其实并不只是成为ai领域的iphone，还把手啊伸到了芯片制造的光刻领域。帮台积电把计算光刻的效率提升了四十倍。这也难怪很多自媒体都说，老黄这次又放了一颗核弹。那么在二月底的英伟达财报电话会议上啊，a i这个词出现了，不是十次，不是五十次，而是七十五次。毕竟啊从财报数据上来看，a i和数据中心救了英伟达。那么上个财年啊英伟达数据中心营收增长了百分之四十一，实现了创纪录的一百五十亿美元。

其中啊仅第四财季就贡献了三十六亿，占全公司收入的百分之六十左右。那么对于英伟达的创收啊起到了越来越重要的作用。近一个月里啊拆g p t的访问量飙升到八点八九亿次，它也是历史上最快达到一亿月活的应用。那么背后呢算力起到了并行堡垒的作用，特别是对高端显卡芯片，也就是g p u有着非常大的需求。g p u原本设计用来做图形、图像和视频处理，因此啊需要同时计算非常多的像素，有着很高的并行计算的能力。而这种能力啊对于机器学习和神经网络训练和推理来说也同样非常的关键。

二零一零年前后啊，包括吴恩达、jewellery、hinton在内的很多大牛啊，都开始尝试在深度学习里使用g p u，由此开启了g p u在人工智能领域的广泛使用。那么在我们常说的人工智能三大要素就是算法、算力和数据里啊，g p u就是算力的代表。那么这个时候聪明的小伙伴可能就问了啊，英伟达和a m d都在做g p u，为什么唯独英伟达跑出来了，并且获得了近乎垄断的优势呢？说白了有两点，一个就是硬件性能，高一个呢就是软件生态好用。硬件方面，英伟达不断增加对深度学习的专用硬件支持。啊，比如说支持混合精度计算的tn cl call，然后有更大的缓存，还有更快的这种网络通信和更低的延时等等。软件方面啊，英伟达提出了哭的编程模型，实现了对t e n f f o o p p y、t o c这些主流的深度学习框架的原生支持。

吴文达也说过啊，酷打出现之前，全球能用g p u编程的人可能不超过一百个。但是呢有了扩大之后，使用g p u就变成了一件非常轻松的事情。当然了严格意义上来说是使用英伟达的g p u变成了一件非常轻松的事情。那么按照chat g p t这类a i大模型的发展啊，预计对算力的需求会每两个月增加一倍。这也意味着需要有更多的英伟达高端g p u芯片的支持。那么按照t e n f f r s研究公司的估算，open a i的chat g p t最终将需要三万多颗英伟达的g p u芯片。

而亚马逊a w s、微软的asia、谷歌云、甲骨文这些云厂商，他们呢肯定也不会轻易在算力上吃亏，也会大量的采用英伟达的a一百h一百g g p u来确保算力。那么就像视频前面提到那样啊，业界目前已经达成共识，一千张a一百或者是h一百显卡已经成为了玩大模型的入场券。那么如果没有门票，就压根儿别想玩大模型了。而收门票的就是英伟达。钱有了花在哪儿呢？这个问题啊对于英伟达来说不要太简单，答案就是继续在a i芯片和产品上大把撒币。那么在三月的g t c大会上，英伟达展示了四个针对a i任务的推理平台，分别是适用于a i视频的l四，适用于图像生成的l四零，适用于大语言模型部署的h一零n v l，以及适用于推荐模型的grace hopper。

那么其中啊新出的英伟达l四啊提供比c p u高出一百二十倍的a i视频性能能效提升了百分之九十九，能够带来更强大的视频编解码和转码能力，还有视频流式传输生成式a i视频等等。那么在图像生成方面啊，英伟达l四零优化了二d视频和三d图像效果，比上一代产品的stable diffusion推理性能提高了七倍。omen universe的性能呢提升了十二倍。那么针对像拆g t p这种大模型的部署啊，英伟达拿出了h一百n v l，搭载了九十四g b内存和加速transformer。engine可以通过双a v link将两个h一百拼接在一起。那么和上一代的h g x a一百相比啊，一台搭载了四对h一百和双n v link的标准服务器，速度快了十倍。

能处理拥有一千七百五十亿参数的g t p三大模型，也将处理的成本降低了一个数量级。那么除了在推理端的发力啊，英伟达在云板块想要的更多。这次啊绿场推出了面向企业的云计算服务平台d g x cloud，让企业通过租用的方式使用基于英伟达的云平台，开发自己的生成式a i服务。d g x cloud提供专用的英伟达d g x a i超级计算机裙搭配了八个h一百或者是a一百八十g b t n n o o o p p。这个节点拥有六百四十g的g p u内存。那么按照英伟达目前的定价，企业每个月花三点七万美元租用这这个集群就可以快速扩展大型多节点训练工作负载的开发。

那么在d g x cloud进行各自的a i训练，或许会比企业自己采购部部署g p集群要更有性价比。这个算盘打的噼里啪啦直响。之前都是云计算公司进军芯片领域，现在好家伙，英伟达开始反向输出，从一个芯片公司开始进军云端算力的生态。这个其实和前面老黄提到的啊，a i的iphone时刻又有些异曲同工之处。表面上啊卖的是高附加值的硬件，但实际上布局的是更加广大的软件开发者生态。嗯嗯。

有趣的是啊，在本次的g t c大会上，英伟达只字未提游戏g p u这多少意味着啊游戏作为昔日的王者啊，已经逐渐让出了自己的宝座。游戏显卡是英伟达的发家产品，自从世界上第一个g p u g force二五六出炉以来，游戏业务就一直是绿场的头号红尘。不过啊这种局面在过去的财年被打破了。英伟达财报显示，游戏业务全年只贡献了九十点七亿美元，下降了百分之二十七。除了游戏业务之外，英伟达的专业视觉业务较上一年下滑了百分之二十七，只取得了十五点四亿美元的营收。究其原因啊还是和全球半导体市场经历下行周期的影响分不开。

好在东方不亮西方亮，游戏业务失去的营收被新兴市场补足了。除了数据中心之外，英伟达的汽车业务也实现了创纪录的九点零三亿美元，营收，增长了百分之六十。第四季度啊更是创下了二点九四亿美元的新高。同比增长了百分之一百三十五。英伟达去年啊推出了专门针对自动驾驶的雷神芯片，也是简单粗暴的堆算力。单颗算力可以达到超过两千t ops，并且最先啊将在极氪汽车上交付量产。

那么除了汽车，英伟达也在努力的为g p u开辟新的战场。那么在g t c大会上，英伟达公布了一个憋了四年的大招，那就是用g p u来加速计算。光刻的过程名叫coolso，那么通过和全球最大的芯片代工厂台积电，全球最大的光刻机制造商s m l，全球最大的e d a公司，新思科技的合作，英伟达用g p u把计算光刻的速度提升了四十倍。那么制作掩模板需要的时间啊从两周缩短到八个小时。说的好听一点，这是用魔法打败魔法。说白了这不就是自己卷自己吗？通过加速计算，光刻的过程，可以让台积电更快的生产出更多的g p u芯片。

然后呢再用这些g p u来加速生产自己的过程，卷的飞起。二零二一年啊，时代杂志评选了全球最具影响力的一百人，俗称百大老黄，不仅入选，还成为封面人物。那么在接受采访的时候啊，老黄表示每个公司都会犯错误，而我呢也犯了很多错误。一些错误会让公司置于危亡之中。特别是啊一开始的时候，当时呢我们还很小，而且呢我们正在努力发明一种全新的技术。而我们的竞争对手啊都是非常大的企业。

事实证明英伟达所发明的技术就是g p u撑起了这家公司。那么用黄仁勋的话来说，他们在做的是加速计算产品。一九九九年，英伟达推出首个加速计算产品图形处理器g p u。他通过插在p c主板上为中央处理器c p u增加计算人物。那么从那一刻开始啊，英伟达就走上了研发g p u的不归路，股价啊也随后大举飙升。让英伟达一度成为市值接近突破万亿美元的芯片公司。

那么在g p u市场领域啊，英伟达一骑绝尘。根据调查公司的数据啊，英伟达在二零二二年q三的全球g p u市场占有率达到了百分之八十六，a m d排名第二，仅拿到百分之十的市场份额，剩下百分之四的份额是谁？大家可以自行脑洞g p u加酷大，不仅让英伟达吃尽了a i芯片的红利，而且改变了一家芯片设计公司的格局。从芯片设计到软件生态，再到现在正在发展的云服务和生态，英伟达已经不单纯是一个芯片公司，而是希望能够成为像苹果那样能够拥有完整的闭环生态。只有这样，才能不被风口牵着鼻子走。那么不管是专业图像处理、游戏加密货币、元宇宙新能源车，还是人工智能，每个风口都离不开算力的支持。大算力芯片以及配套的软件和服务，就是现代淘金热里的铲子。